ROCK INVEST · Konstanz
Private-Equity-Beratung für Privatanleger — Einstieg ab 5.000 Euro
Investieren Sie einen Teil Ihres Vermögens in Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind — persönlich beraten, mit den Kosten vorab in Euro und ohne Renditeversprechen. Das Erstgespräch ist kostenfrei.
Marius Krötz · InvestmentspezialistFinanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO, Umfang: Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen (Nr. 1) und an geschlossenen Investmentvermögen (Nr. 2). Registrierungsnummer D-F-143-1VWE-43Dazu gehört, dass wir vorher sagen, was daran unangenehm ist: das Geld ist über Jahre gebunden, die Kosten liegen über denen eines Indexfonds, und ein Verlust ist möglich.
- Erstgespräch kostenfreiEtwa 30 Minuten, telefonisch oder per Video, unverbindlich.
- Einstieg ab 5.000 EuroKein Thema mehr nur für große Vermögen.
- Registrierter VermittlerFinanzanlagenvermittler nach § 34f GewO, Registrierungsnummer D-F-143-1VWE-43.
Ihr Ansprechpartner
Wer Sie berät
Bei Finanzthemen ist die wichtigste Frage nicht, was auf einer Seite steht, sondern wer berät. Bei uns sprechen Sie mit einer Person, die mit Namen, Qualifikation und Registrierung sichtbar ist.
Was die Beratung kostet
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Vergütet wird die Vermittlung über den Produktanbieter; die Kosten des konkreten Angebots erhalten Sie vor der Zeichnung schriftlich.
Ablauf und KostenAngaben zur Vermittlung
Betreiberin dieser Website ist die ROCK INVEST GmbH. Die Vermittlung von Finanzanlagen und Versicherungen erbringt nicht die GmbH, sondern: Marius Krötz
- Finanzanlagen
- Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO, Umfang: Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen (Nr. 1) und an geschlossenen Investmentvermögen (Nr. 2). Registrierungsnummer: D-F-143-1VWE-43
- Versicherungen
- Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. Registrierungsnummer: D-QWV8-ECYYE-90
- Erlaubnis- und Registerbehörde
- Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee
Kostenfreies Erstgespräch — mit Wunschzeit.
- kostenfreiDas Erstgespräch kostet Sie nichts.
- etwa 30 MinutenTelefonisch oder per Video, unverbindlich.
- auch ein NeinWenn eine Beteiligung in Ihrer Lage nicht passt, sagen wir das.
Ab wieviel Geld geht das überhaupt?
Weniger, als viele denken: Der Einstieg beginnt bei 5.000 Euro. Mit wachsendem Betrag öffnen sich weitere Wege:
Was sich geändert hat
Seit der Überarbeitung der europäischen ELTIF-Verordnung ist die früher geltende Mindestanlage von 10.000 Euro für Kleinanleger entfallen; gleichzeitig hängt der Zugang zu klassischen Beteiligungsfonds weiter an Schwellen im Kapitalanlagegesetzbuch.
Die Themen, um die es dabei geht
Vor jeder Zeichnung
Vehikel und Vergleich
- ELTIFDas europäische Publikumsvehikel: Mindestanlage, Rücknahme, Sparplan.
- DachfondsStreuung über viele Zielfonds — und die zweite Kostenebene.
- SecondariesAnteile aus zweiter Hand: kürzere Laufzeit, andere Preisbildung.
- Private Equity oder AktienZwei Anlageklassen im nüchternen Vergleich.
- Private-Equity-ETFBörsennotierte Gesellschaften statt Fondsbeteiligung — was das ändert.
Kostenfreies Erstgespräch, etwa 30 Minuten
Wir klären, worum es geht: welcher Betrag, welcher Anlass, welche Bindungsdauer zu Ihnen passt. Am Ende wissen Sie, ob eine Beteiligung in Ihrer Lage sinnvoll ist — auch wenn die Antwort nein lautet.
Ihr Vorschlag
Sie bekommen einen Vorschlag, der zu Betrag, Laufzeit und Liquidität passt — mit den Kosten des konkreten Angebots in Euro und den Risiken, bevor Sie etwas unterschreiben.
Zeichnung und Betreuung
Die Entscheidung treffen Sie. Wir begleiten die Zeichnung und bleiben über die Laufzeit Ihr Ansprechpartner für Berichte, Ausschüttungen und Fragen.
Keine Renditeversprechen — dafür Kosten in Euro
Niemand kennt die Rendite eines Fonds im Voraus. Was wir Ihnen zeigen: was ein konkretes Angebot über die Laufzeit in Euro kostet, wie lange Ihr Geld gebunden ist und was schiefgehen kann.
Für wen diese Beratung gedacht ist
Passt
- Sie haben einen frei verfügbaren Betrag, den Sie über acht bis zwölf Jahre nicht brauchen — und daneben eine Rücklage, an die Sie jederzeit kommen.
- Ein Ereignis hat Kapital freigesetzt: ein Unternehmensverkauf, eine Auszahlung, eine Erbschaft, der Verkauf einer Immobilie.
Zwei weitere Punkte
- Sie wollen verstehen, wofür Sie zahlen, und rechnen bei Kosten nicht in Prozentpunkten, sondern in Euro über die Laufzeit.
- Sie akzeptieren, dass es keine Kursanzeige gibt und der Wert Ihrer Beteiligung nur quartalsweise und mit Verzögerung festgestellt wird.
Passt nicht
- Sie brauchen das Geld möglicherweise früher. Eine vorzeitige Rückgabe ist in vielen Vehikeln gar nicht vorgesehen, in anderen nur mit Abschlag.
- Der geplante Betrag ist Ihr gesamtes liquides Vermögen. Dann ist die Antwort nein, unabhängig vom Produkt.
Zwei weitere Punkte
- Sie suchen eine Alternative zum Tagesgeld. Das ist diese Anlageklasse nicht — sie ist unternehmerisches Risiko in Fondsform.
- Sie erwarten eine zugesagte Verzinsung. Die gibt es hier nicht, und niemand darf sie Ihnen zusagen.
Wenn Sie das mit jemandem durchrechnen wollen
Das Erstgespräch ist kostenfrei, dauert etwa 30 Minuten und ist unverbindlich. Wenn eine Beteiligung in Ihrer Lage nicht passt, sagen wir das.