Wer hier arbeitet
Zwei Personen, zwei Profile. Wer berät, ist mit Namen und Ausbildung sichtbar.
In dieser Anlageklasse entscheidet die Person, die zuhört und liest, mehr als das Haus, für das sie arbeitet. Deshalb gibt es hier keine Sammelseite „Das Team“ mit einem Gruppenbild, sondern zwei einzelne Profile mit Ausbildung, Schwerpunkten und Kontaktweg.
Investmentspezialist
Betriebswirt (B.A.) mit den IHK-Sachkundeprüfungen für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlung. Als Grenzgängerberater begleitet er Menschen, die zwischen Deutschland und der Schweiz arbeiten. Als Investmentspezialist liegt sein Schwerpunkt auf der Kapitalanlage.
Grenzgängerberater
Verwaltungsfachwirt mit der IHK-Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittlung. Als Grenzgängerberater begleitet er Menschen, die zwischen Deutschland und der Schweiz arbeiten, in Fragen von Versicherung und Vorsorge.
Wer Finanzanlagen oder Versicherungen vermittelt, ist nach Gewerbeordnung ohnehin namentlich im Vermittlerregister erfasst — Anonymität ist in dieser Rolle nicht vorgesehen. Deshalb gibt es hier keine Sammelseite mit einem Gruppenbild, sondern zwei einzelne Profile mit Name, Ausbildung und Schwerpunkten. Die Erlaubnisangaben des Vermittlers stehen im Impressum.
Wie ein Mandat abläuft, steht unter Ablauf der Beratung; wer uns bezahlt, unter Vergütung.
Ein erstes Gespräch dauert etwa 30 Minuten und endet nicht zwangsläufig mit einer Empfehlung. Wenn eine Beteiligung in Ihrer Lage nicht passt, sagen wir das.